ניהול תיקים בחברות השקעות

אם אתם מעוניינים להפקיד את כספכם בידיים מקצועית כאשר אתם יודעים היטב מיהו מנהל התיק, מה הרקע שלו ומהם נתוני הרווח שלו מהשנים האחרונות – מעבר אל ניהול תיקים בבתי השקעות הוא הצעד המתבקש.

מנהל התיקים אחראי באופן שוטף על ניהול הכספים, איתור הזדמנויות להשקעה ודיווח שוטף לכם על הנעשה. תיק ההשקעות שלכם נמצא במעקב מתמיד ושינויים מתבקשים מתבצעים בו מיד על מנת למנוע הפסד של כסף או לנצל הזדמנות להרוויח הרבה כסף. מנהל התיקים לומד עם הזמן להכיר את המשקיעים ואת ההעדפות שלהם. כל אחד מהמשקיעים נהנה משירות אישי. בכל רגע יוכלו המשקיעים לשלוח פנייה אל מנהל התיק ולקבל מענה או לבצע פעולות.

מי יוכל להיות מנהל תיקים?

ניהול תיקים דורש רישיון מתאים מטעם משרד האוצר. על מנהל התיק להיות מסור ללקוחותיו, לפעול לקידום האינטרסים שלהם, להתנהל בשקיפות מלאה ולהימנע מכל פעילות שנוגדת את האינטרסים של הלקוחות. מסלול ההכשרה כולל עמידה בבחינות של הרשות לניירות ערך ותקופת התמחות של 9 חודשים בבית השקעות.

כמה עולה ניהול תיקים?

הסכום המינימלי הנדרש על מנת לפתוח תיק בבית השקעות הוא 100 עד 200 אלף שקלים. ישנם בתי השקעות בהם מתקבלים גם משקיעים עם סכומים קטנים יותר. בתי ההשקעות הגדולים דורשים סכומים גבוהים יותר לפתיחת תיק.

הפוסט מידע שימושי למתחילים על ניהול תיקים הופיע ראשון בScholars